סידרת רכישות חברות ביטחוניות
מהלך רכישת אשכול מפעלים רווחיים עם מימון בנקאי קיים - דרוש שותף הון ל-40% מהעסקה
מהלך רול-אפ בתעשייה הביטחונית בישראל - איגוד אשכול מפעלים קטנים ובינוניים עם מחזור שנתי של 20-50 מיליון שקל ו-EBITDA של 30-50% לכל מפעל. רכישה ראשונה בשלבי סגירה, כ-7 מפעלים נוספים בצנרת, מימון בנקאי קיים. מחפשים שותף הון ל-40% מכל עסקה, עם יעד אקזיט או IPO תוך שש שנים.
תיאור המודעה
בניתי מהלך רול-אפ (Roll-Up) בתחום התעשייה הביטחונית - רכישת אשכול מפעלים רווחיים בישראל, עם יעד יציאה לאקזיט או IPO בטווח של עד שש שנים.
הרעיון פשוט: שוק הביטחון והתעשייה הנלווית בישראל מלא במפעלים קטנים ובינוניים עם ביצועים פיננסיים חזקים, בעלים שמחפשים יורש. זו בדיוק ההזדמנות לאגד אותם תחת גוף אחד, לייצר סינרגיות, ולבנות שווי ריאלי לאורך זמן.
מה יש על השולחן כבר עכשיו:
- רכישה ראשונה בשלבי סגירה סופיים.
- כ-7 מפעלים נוספים שזוהו - מחזור שנתי של 20-50 מיליון ש"ח כל אחד
- EBITDA של 30-50% - מספרים שקשה למצוא אפילו בתחומים חמים יותר
- הבנקים מכירים את המהלך ותומכים בו
הצוות: אני עובד עם דמויות בעלות ניסיון והשפעה אמיתית במשק הישראלי - הן ברמת הגישה לעסקאות, הן ברמת היכולת להוביל תהליך IPO בעתיד.
מה אני מחפש: משקיע או שותף שיכניס 40% מהון כל עסקה. המבנה מאפשר נוכחות פיננסית משמעותית בפלטפורמה צומחת, עם חשיפה לתחום שמגלגל ביקושים יציבים ובסיס לקוחות ממשלתי ועסקי.
זה לא פרויקט שלב-ראשון על הנייר - יש עסקה בדרך לסגירה, יש משא ומתן מתקדם עם מפעלים נוספים, ויש מימון בנקאי שממתין. מה שחסר זו שכבת ההון העצמי שתצטרף למסע.
מוזמן לפנות ואני אציג את כל הפרטים - מספרים, מבנה, צוות ולוחות זמנים.